在一个星光灿烂的夜晚，雪儿公主意外地把小调皮吉奥从瓶子中放出来，并很快和他成为了好朋友，一起开始了漫长的旅程。在旅途中他们碰到很多希奇以及有趣的事情，这些故事都是从古老的东方童话及传说中改编出来的，但是以现代天马行空及幽默的手法表达出来。吉奥就象中国的孙悟空一样拥有神奇的力量，可以变大变小，随时变成任何动物及物品。他们一路上经过古城格林纳达、北京、威尼斯、以及海底之城，经历了一个又一个的奇遇，令观众慨叹不已，目不暇接……