本作讲述了标题所指的「史上最差的变形金刚」——圆珠笔的故事。他原本是一名霸天虎，后来转投汽车人阵营，却总是妄自尊大、幻想自己有多么了不起，并因此闹出各种荒唐滑稽的乱子。