在欧茲.基姆这个剑与魔法的世界，魔物与人类对立，甚至魔物之王想一举统治人类世界。但是当年年仅八岁的勇者成功的阻止了可能的灾害。之后数年间人与魔物互不相犯，一直都是处于和平的状态，但是忽然间魔物又开始暴动了。以魔物之王的驻足之地为旅程目标的伊之队伍逐渐形成。旅者凯伊在途中遇见了能了解魔物心情的孩子十六夜及丧失记忆的杰特，本來凯伊只是为了送迷路的十六夜回家，但是在寻途当中得到了魔物之王的情报，因此为了了解几年前的勇者之事的凯伊，为了传达魔物与人类的和平温暖的十六夜，及为了替族人报仇的杰特三人为了不同的目的前往魔物之王的驻足之地。途中也陆续增加不少同伴，以似乎单纯而开始的旅程，在前往的途中不断展现的真相却越来越趋于迷离...