穿著黑衣、戴著黑帽、背著一具棺材的旅人「小黑」，和一只会说话的蝙蝠「阿千」，一同踏上了寻找「魔女」之旅。在路途中，加入了一对为了寻找突然不见的博士而跟著小黑一同出发去旅行的双胞胎「二玖」和「三实」……描述在旅途上发生的一些温馨却又带点感伤的故事……