故事以九州某个充满昭和气息的温泉乡为舞台，围绕旅馆“曼陀罗屋”和主人公良太展开。良太是个热血、冲动、好色但本性善良的青年，作品通过他与旅馆居民、温泉街住民、旅客、女性角色之间的关系，描写青春、爱情、欲望、家庭、人情与地方风俗。