孤儿院的少女爱莎身上有着一种不可思议的力量，用她的血描绘的画可以引发奇迹。但是，善意描绘的画被人类的欲望污染后就会害人，于是被称为“魔女的怪画”。爱莎把最后的愿望寄托在了最好的朋友洛基身上，希望他能把所有的画都烧毁。背负着约定的青年·洛基开始了遥远的旅程……