魔法使所居住的古利莫斯与人类所居住的格兰德斯，这里是由这两者组成的世界。 具有特殊体质的人类少年忒德尔为了弄清楚自己的情况，来到了魔法都市古利莫斯。 他与伟大的魔法使卢卡斯相遇并得知，他的体质将会引发可怕的局面。在此之上，他还得知了卢卡斯身上惊人的秘密——！？ 这是身怀秘密的孤独魔法使和拥有特殊体质的少年之间的故事。