在德意志纳粹要开始危险的脉动的时代，即使是这个异世界的＂柏林＂，也出现了目标前进宇宙的青年。 他的名字是，瓦尔特。这世上没有我害怕的东西！是这种感觉的傲慢不逊的青年。 他与冥顽不灵的技师保罗，虽然完成了可以脱离大气层的超乎常识的航空战斗舰皇城，但也因此受到德意志军的追捕。因为军队看上了皇城的压倒性的战斗力。 变形成长的航空战舰。以光剑来短兵相接的空中战，与加入了多数点子的，第3回电击游戏小说大赏《金赏》得奖作品终于发售！